前置倉成（chéng）新業態，傳統零售應全麵擁抱？

    十年前，作（zuò）為生鮮電商創新模式的前置倉進入行業視野時，充滿（mǎn）質疑（yí）和爭議（yì）。

  不隻是前置倉如此，幾乎每一個創新（xīn）的商業模式，都必然有此曆程。如（rú）今，從三個維度（dù）可以明確，前置倉模（mó）式不（bú）僅成立，而（ér）且已經成為零售行業的全新業態。

  一是存在時間（jiān）：在零售（shòu）行業，十年時間足以驗證（zhèng）前置倉模式有（yǒu）足夠（gòu）的（de）生命力繼續發展下去。

  二是多樣化發展：從自營的生鮮前置倉、倉店一（yī）體到開放的平台倉、垂直（zhí）品（pǐn）類倉等。前置倉不再隻是單一類型。

  三是形成生態體係：在規模化（huà）的基礎上（shàng），形成了眾多的參與者和合理的利益分配。前置倉已經呈現（xiàn）出完整的生態體（tǐ）係。前置倉即將迎來十周年之（zhī）際，商務（wù）部（bù）發布了《關於實施數字消費提升行動的通知》也提（tí）到，鼓勵即時電商與履約一體化體係建設，創新發展基於前置倉的前店後（hòu）倉、便（biàn）利店前置倉、無人前置倉等多種即時（shí）零（líng）售業態。鼓勵即時電商平（píng）台和即時配送企業在保障安全的前提下，探索開展無人商（shāng）業配送。而傳統商超、便利店的前置倉，以及倉店合一（yī），包（bāo）括互聯網平（píng）台上的各類閃電倉，均屬於這（zhè）類“實體零售新業態”。

  本文希望通過回顧（gù）和分析前置倉的發展曆程、生態體係（xì）、有哪些新特點，以（yǐ）及未來十年的發展趨勢，讓（ràng）參與其中的互聯網平（píng）台、零售商、創業企業和投資人能夠更為全麵、係統地了解前置倉。

  01

  虧損、倒閉的（de）前置倉先行（háng）者

  每日優鮮成立於2014年底。2015年在北京首創前置（zhì）倉生鮮到家商（shāng）業模式，推出“最（zuì）快30分鍾達”服務（wù），6年後成功在美股上市。

  次（cì）年，永輝超市大本營，一家叫（jiào）做樸樸（pǔ）超市的前置倉生鮮電商悄然上線，開始深耕福建市場。2017年，叮咚買菜在上海開（kāi）出第一個前置倉，同樣是生鮮到家，同樣的半小時達貨（huò）上（shàng）門。4年後與每日優鮮同年在美股（gǔ）成功上市。2018年，美團（tuán）上市，次年上線美團買菜以前置倉模式進（jìn）軍生鮮電商（shāng）領域。

  可遺憾地是，前置倉的高光時刻停留在每日優鮮與叮咚（dōng）買菜上市的2021年，隨著兩家（jiā）公司招股書的公開，巨額虧損被（bèi）曝光在公眾（zhòng）眼下。

  據每日優鮮（xiān）招股書披露，履約成本是（shì）每日優鮮運營費用（yòng）的最大占比，2018年（nián）、2019年和2020年，每日優鮮的履約費用分別為12.393億元、18.330億元、15.769億元，占公司當期營業（yè）收入的比例分別為（wéi）34.9%、30.5%、25.7%。截至2021年3月31日，每日優鮮在（zài）中國16個城市建立了631個前置倉。

  2021年第三季度（dù），該公司（sī）歸屬於（yú）普通股東的淨虧損約9.74億元，上（shàng）年同期為6.16億元。截至2021年9月30日，叮咚買菜的前置倉（cāng）數量為1375個，較同期翻了一倍，履約成本（běn）高達23億元，占總成本的三成以上。叮咚買菜同樣不容樂觀，自2021年六月登陸美股就陷入增收不增利的局麵，其2020-2022年營收分別為113.36億元、201.21億元和242.21億元人民幣，歸母淨利潤分別為（wéi）-34.97億元、-67.71億元和-8.14億元，三年內累計虧損超百億。

  2022年7月28日，每日優鮮在全國範圍（wéi）內關停“30分鍾極速達（dá）”業（yè）務（wù），公司突然被曝麵臨“解散危機”。每日優鮮APP在包括北京、上海、天津等多地已無法下單，在線客服頁麵顯示暫無客服（fú）在（zài）線。上市僅一年，首創前置倉模式的每日優鮮在一夜之間，居然陷入“原地解散”的危機之中。前車之鑒，後事之師，樸樸超市等隻能放慢擴張步伐，截止2023年5月，樸樸超市僅在7座城市開展業（yè）務，美團買菜(現已更名為小象超市（shì）)僅在8座城市布局前置倉（cāng）。直到現（xiàn）在，仍然有（yǒu）不少人（rén）在質（zhì）疑前（qián）置倉模式。

  隻是，從整個零售電商行業的研究（jiū）視角，「莊（zhuāng）帥零售電商頻道」卻發現前（qián）置倉模式在十（shí）年的發展曆程中出現了顛覆式的（de）改變，成為一個與（yǔ）互聯（lián）網（wǎng）平台、商超、便利店、會員（yuán）店（diàn）相互融合，齊頭並進（jìn）的全新業態，形成了較為完（wán）整的生態體（tǐ）係。

  02

  前置倉的生態體係

  一個新業態要形成（chéng）完整的生態（tài）體係，首先需要依托規模為基礎。

  根據商務部（bù）研究院發布的《即時零售行業發展報告(2023)》相關數據，結合美團（tuán）閃購等頭部即時零售企業調研數據測算，從市場規模（mó）增長情況看，2022年和2023年前置倉模式市場規模的（de）年均增速超過50%。從倉店數量增長情況看（kàn），2022年和2023年前置倉數量的年（nián）均增速（sù）超過100 %， 尤其是平台倉數量（liàng）的年均增速（sù）超過250%。

  從報告數據，前置倉數量（liàng）的年（nián）均（jun1）增速之所以超過了門店（diàn）數量，並不是叮咚買菜、樸樸超市和小象超市這些自營生（shēng）鮮前置倉的功勞。畢竟僅2023年一（yī）年，叮咚買菜就關閉廣州和深圳共38個前置（zhì）倉;一（yī）季度業績會透露，僅（jǐn）在（zài）江（jiāng）浙地區（qū）新增了15個前置（zhì）倉。而即時零售平台——美團創新的“閃電（diàn）倉”、京東的前置倉便利店(也被稱為平台倉)，以（yǐ）及永輝超市的商超業態和山姆（mǔ）會員店業態等在不斷加大前置倉的布局（jú），才使得（dé）前置倉增速如此之快。

  公開（kāi）數據顯示，2023年，美團共（gòng）開設超6000個閃電（diàn）倉，2024年計劃新增2000個（gè）。這（zhè）些閃電倉的加盟者（zhě），原來也多數是傳統社區超市、便利店的從業者，它們敏銳地抓住了線上需求，依托平台開設起了前（qián）置倉（cāng）形態的便利店。根據財報數據，截至2023年4月，永輝全國上線電商倉合計966個，其中線上全倉156個(覆蓋22個城市)、高標半倉161個(覆蓋44個城市)、衛星倉22個(覆蓋重慶、福州、北京)、店倉627個(覆蓋150個城市)。

  通過行業交流信息獲知，2023年，山姆會員店全國共擁有近500個（gè）前置倉。從2024年開始，每在一個城市開一家新店，山姆會員店會同步在該城市布局多個前置倉，以單店+多前置倉模式覆蓋整個城市所（suǒ）有消費者。全國擁有約4000家實體門店的（de）京東便利店，前置倉也（yě）成為今年發展的重（chóng）點。截至（zhì）目前，京東便利店共有約1000家前置倉，很多經驗豐富的加盟商（shāng）更傾於前置倉模式。一邊是自營生鮮前置倉不斷關倉，一邊是平台倉、成熟零（líng）售商加大前置倉開倉數量，這種兩（liǎng）極分化的（de）情況之所以出現，「莊帥零售電商頻道」認為根本原因還是前置倉滿足消費需求的快速變化，擁（yōng）有廣闊的增長空間。其次在萬億級的市場空間下，一個全新的零售業態要不斷（duàn）獲得高帶發展，必然走向分工協作的階段。

  原來包括互聯網平（píng）台、前置倉、配送騎手的所有（yǒu）環節全部自建自（zì）營的前置倉模式不僅成本一（yī）直高居（jū）不下，而且規模無法持續增長，在強大的行業生態裏，顯得不合時（shí）宜。

  目前，前置倉完整的生態體係日漸成熟（shú），涉（shè）及多（duō）個主體，主要包括前（qián）置倉商家、即時零售平台、供貨（huò）商、第三（sān）方即時配送企業、 供應鏈企業以及技術（shù）服務（wù）企業等。

  第一個核心主體是前置倉商家是前置倉的擁有者和（hé）經營（yíng）者，也是重要的商品組織（zhī）者和供給方。像永輝超市、京東便利店（diàn）、山姆會員店（diàn）、美團閃電倉的加盟（méng）商家等都屬於此類。

  這些前置倉商家大都隻負責（zé）線上網店的經（jīng）營和線下（xià）倉、貨（huò）的管理，主要在各類即時零售平台（tái）經營線上網（wǎng）店，部分擁有獨立app，但僅服務現有用戶。

  配送基本上由即時（shí）零售平台或第三方即時配送公司承接，自己不會（huì）自建配送體係。根據叮咚買菜和每日優（yōu）鮮的招股書（shū）和財報數據，自建（jiàn）配送騎手的成（chéng）本占比就高達30%左右。但是美團（tuán）和第（dì）三方即配公司由於有萬級規模的餐飲（yǐn）外賣業務、服務於多個客戶形成的規模和多業務協同效應，雖然配送騎手（shǒu）數量更多，但成本卻要遠遠低（dī）於（yú）僅限於有限品類和（hé）僅百億級（jí）銷售規模的叮咚買菜們。

  第二個（gè）主要的主體是美團、京（jīng）東等即時零售平（píng）台，為前置倉商家提供線上平台運（yùn）營和銷售、數據（jù）及（jí）數字化賦能等服務。一方麵，即時零售平台擁有高頻次消費的幾（jǐ）個億活躍（yuè）用戶，能為前置倉商家提供源源（yuán）不斷的低成本流量來源，大幅（fú）降低了前置倉商（shāng）家（jiā）的獲客成本。另（lìng）一方麵，即時零售（shòu）平台還（hái）為前置倉商（shāng）家提供大量的配送騎手服務（wù），規模效應和協同（tóng）效應使得配送成本同樣極低。

  另外，即時零售平台還能在數據（jù）及數字化為前置倉商家（jiā）提供賦能。美團的（de）牽牛花係統、京東達達的海博係統都能很好地（dì）幫助零售商和前置倉商（shāng）家在倉庫管理（lǐ）、商品管理、揀（jiǎn）貨管（guǎn）理等（děng）方麵的效率得（dé）到極大的提升。

  第三個主體是供貨商（shāng）為前置倉商家（jiā）提供貨源，主要包括品牌商、生產商、上遊經銷商等（děng）。

  第四（sì）個主體則是（shì）第三方即時配送企業，為前置倉商家（jiā）提供即（jí）時訂單的履約配送服務（wù）。

  第五個主體是是供應鏈（liàn）企（qǐ）業，主要為前置倉商家提供（gòng）倉儲物流服務。第六個（gè）主（zhǔ）體是第三方技術服務企（qǐ）業，為前置（zhì）倉商家提供數字營銷、進銷存數字化管理（lǐ）等相關（guān）技術服務。很明顯，隨著規模（mó）的（de）不斷增長，前置倉模式初步形成以前置倉商家為主體、以即時零售平台（tái）為中介、涵蓋供（gòng）應鏈上下遊服務企業在內的完整生態體係。

  這也標誌著前置倉模式（shì）的優勢明顯，符合用戶的長期需求，不僅完（wán）全跑通能盈利，而且增速（sù）很（hěn）快，市場規模不斷增長已達萬億級。隨（suí）著規（guī）模的增長，前置倉模式的分工也日益明確和細化，並（bìng）形成完整的生態體係。

  03

  前置倉的新特點：多類型、全（quán）品類、全場景

  由於（yú）擁有（yǒu）完整的生態體係，前置倉作為新業態還逐漸呈現出多類型、全品（pǐn）類和全場景的新特點。

  前置倉作為新業態已形成（chéng）不同類型，除（chú）了早期每日優（yōu）鮮、叮咚買菜、樸樸超（chāo）市和美團小象超市（shì）的自營倉配一體的前置倉和商超、便利店構建（jiàn）的店倉一體(含店內獨立（lì）分揀區)的兩（liǎng）大類型之外，還出（chū）現了零售商自（zì）建的“衛星（xīng）倉、雲倉”;

  美（měi）團閃購開放加盟的平台倉(閃電倉、便利倉);以及歪馬送酒、華氏大藥房數字藥倉、切果NOW等（děng）經營垂直（zhí）品類的垂直品類倉;自動售貨機在上線即時零售平台並形成係統對接之後，也成為前置倉的一種。

  不同類型的前置倉有著不一樣的經營（yíng）特征和盈虧情況，綜合財報數據和公開信息來分析，早期的生鮮（xiān）品類前置倉，由於線上電商平台、前置倉和配送騎（qí）手均為自建自營，沒有參與生態體係內的分工協作，倉配一體的模（mó）式由（yóu）於城市與城市獨立經營無法形成規（guī）模效應和協同效應，導致配送成本居高不下，盈利和增長壓力都很大。而以快消品類為主（zhǔ），通過加盟或零售商自建模式的閃電倉、衛星倉、雲倉等便利倉和倉店一體模式（shì），由於分工明確，實行倉配分離，加盟商和零售（shòu）商負責建倉和運營，即時零售平台（tái）負責配送，經營成本和獲客成（chéng）本均較低，盈利狀（zhuàng）況良好。

  據「莊帥零售電商頻道」的了（le）解，不同於傳統便利店（diàn），必須（xū）要在人（rén）流量大、租金貴、物業費貴的黃金地（dì）段開店。前置倉模式的新型便利店隻需要選擇距離（lí）生活密集的區域3公裏範圍內建一個（gè）“倉”就行，不需（xū）要裝（zhuāng）修、門店設計，而且由於沒有顧客到店，不用考慮貨品陳列（liè）美觀和設計動（dòng）線（xiàn），隻需考慮方便揀貨（huò）和騎手取件方便就行。

  而且因為對選址的要求比較低，供應鏈、人員成本可以複（fù）用，因此（cǐ），跑通一家倉的模型還可以借助各類即時零售平台覆蓋的全國用戶及配送騎手，快速實現全國多個城（chéng）市的連鎖（suǒ）經營。

  山姆會員店的500多家前（qián）置倉目前倉均訂單1000單，客單價230元，年GMV超400億元（yuán）。

  根據測（cè）算，山姆會員（yuán）店（diàn）的前置倉數量雖不及叮咚買菜，但其客單（dān）價和GMV已經是前置（zhì）倉的TOP 1級別。而早在2022年9月，永輝就宣布實現倉店合一模式在福州（zhōu）實現盈利，成為國內首個公（gōng）開宣布實現倉店合一盈利的超市。

  物美超市在2022年4月同樣實現倉店合一的盈利（lì）。垂（chuí）直品類倉，以單一的高毛利、高消費（fèi）頻次的酒（jiǔ）水、保健藥品、生鮮水果、寵物等品類為主，在單一品類的專業度和豐富度上形成差異化經營，並與經營綜合品類的便利倉（cāng）和（hé）零售商形成互補，同樣因為倉配分離實現了盈利。

  不同類型的前置倉開始突破單一品類和商品數量少帶（dài）來的限製，從生鮮（xiān）為主的前置倉正擴展美妝、寵物、百（bǎi）貨、酒水、藥品等多種品類，形（xíng）成了全品（pǐn）類經營（yíng）的新態勢，同時前置倉（cāng）的消費場景也隨著（zhe）消費需求的（de）變（biàn）化變得更（gèng）加多（duō）樣化。從美團閃購的（de）數據表明，前置倉的（de）消費（fèi）場景正在從“不確定性”的即時應急（jí）場（chǎng）景向“高確定性”的日常場（chǎng）景覆（fù）蓋，將（jiāng）更好地融入各類消費群體（tǐ）的日常生活，消費時段幾乎覆蓋24小時（shí）。

  而且前置（zhì）倉與門店不一（yī）樣的成本結構、運營體係、管理模式和業務流程，使得前置倉與門店的經營衝突減至最低，可以服務（wù）於不同（tóng）需求和消費習慣的用戶群體。

  天福便利店（diàn）相關負責人介紹，前置倉有兩個明顯優勢：一（yī）是與便利店相比，前置倉的（de）選址、人力、水電（diàn）等成本更低;二是（shì）前置倉內商品種類更多，能夠覆蓋24小時的消費場景，每類商品的品牌、樣式選擇也更多。各項成本遠低於門店，前置倉的價格優勢開始顯現（xiàn），根（gēn）據「莊帥零售頻道（dào）」的調（diào）研發現，越來越多的前（qián）置（zhì）倉商品售（shòu）價（jià）甚（shèn）至低（dī）於電商平台。

  即時（shí）零售（shòu）平台隻滿足於不考慮價格（gé）但有即時需求的消費心智（zhì），正在被（bèi）前置倉這一新業態所（suǒ）改寫。至（zhì）此，經過長達十年，各大互（hù）聯網企業和創業公司的持續探索之（zhī）後，前置倉模式終於（yú）發展成熟，終於（yú）跑通了（le）這一個“彎腰撿鋼鏰”的難生意。這背後是每日優鮮、叮咚買菜、小象超市、樸樸超（chāo）市一眾生鮮電商創業互聯網企業的先行探索。

  前（qián）置倉從（cóng）出現到完善（shàn），也（yě）是實體業態不（bú）斷升級迭（dié）代和成熟的過（guò）程，隨著零（líng）售商(商超、便利店、會（huì）員店等（děng）)入局前置倉成為主力（lì），推動著實體商家的（de）數字化水平（píng）不斷（duàn）提升。以及成千上萬加入美團閃電倉、京東便利店的小微前置倉商家（jiā）和眾（zhòng）多供貨（huò）商、服務商共同努力的結果。

  另外，前置倉的完（wán）整生態體係和加速規模（mó）發展（zhǎn），使即時配送成本得到（dào）進一步（bù）降低，從而覆蓋更多的品類更多區域，價格優（yōu）勢也日趨顯著，互聯網平台、零售商、前置倉、即（jí）時零（líng）售平（píng）台等各種零售電商業（yè）態進入平等、良性競爭的新階段，形成互補共進的局麵，消費者同樣因此受益。

  04

  未來十年，前置倉的三大趨勢

  有理由（yóu）相信，接下來的十（shí）年，擁有完整生態的前置倉（cāng）新業態（tài）將進一步升（shēng）級和發展。

  趨勢（shì）之一：基於不同角色的優劣（liè）勢研判（pàn），成熟零售商必將成為前置倉主力，與實體店、自建app形成互補，與即時零售平台在線上銷（xiāo）售、數據共（gòng）享、技術服務、數字化升級（jí）等多方麵深入合作，加（jiā）速線上線下（xià）融（róng）合，以規模為基礎共同降低配送成本，努（nǔ）力提升盈利能力。

  從永輝超市、山姆會員店的前置倉（cāng）數（shù）量和經營數（shù）據來看，前置倉業態也是傳統零售（shòu）突破現有經營（yíng）困境，重獲新增（zēng）長的主（zhǔ）要出路之一。作為山姆會員店的付（fù）費會員和永（yǒng）輝超市（shì）的老（lǎo）顧客，可以明顯感知到山姆會員店和永輝超市（shì）的前置倉不僅能盈利，還顯著提升（shēng）了續卡率和複購率（lǜ）。平時去山（shān）姆會員店和永輝超市消（xiāo）費，在北京一（yī）般耗（hào）時3到5小時（shí）時間。有了前置倉之後，商品最快30分鍾送（sòng）達消費者（zhě），大大提升了購物的頻率和消費體驗。山姆會員數量這幾年的高速增長和永輝超市在2024年開始盈利，數（shù）量眾多的前置倉（cāng）功不可沒。

  趨勢之二：前置倉生態體係（xì）將得到豐富和完善（shàn），未來（lái）十年會湧現更多前置倉商家、運（yùn）營服務商、營銷服務商和（hé）技術服務商，是趨勢也是創業機會。趨勢之三：倉配分離（lí）的（de）前置倉仍是主流模式，一是經營成本（běn）最低，二是能夠借（jiè）助即時零售（shòu）平台快速實現全國連鎖經營（yíng）取得（dé）規模優勢，從而具備電商平台同等甚至更優的商品力和價（jià）格力，並以更快的配送速度和退（tuì）換貨服務占據絕對（duì）優勢。作為前置倉業態的開創者，每日優鮮雖然倒下了，但（dàn）創始人在十年前的那句“彎（wān）腰撿（jiǎn）鋼（gāng）鏰（bèng）”言猶在耳。

  新的十年，生意或許仍然（rán）不易，仍需彎著腰前行，但越（yuè）來越多人對前置倉業態的未來卻不再是猶豫和質（zhì）疑，而是（shì）有了更多的期待和想象。

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